美股的AI泡沫也快撑不住了

不少人笑话A股最近的暴跌。 看看人家美股，前段时间还创新高了。多么正规的市场。 我不知道他们是怎么定义正规的。 一大堆资本家，天天在媒体上打嘴炮，吹泡沫，这叫正规？ 当然啦，对于股民来说，只要涨就是正规，只要跌就是歪门邪道。他们应该好好去看看华尔街那些乌七八糟的历史。 即便是现在，连美国总统都大摇大摆的画K线谋取私利，这叫正规？ 反正在2000年美股暴跌和金融危机的时候，我没听见有人说它正规。 美股之所以还没跌，不是因为没有泡沫，而是因为 他们的企业是AI产业的链头企业，更有话语权。 当出问题后，他们会把压力先转嫁给海外企业。比如，三季报出来了，是不是很多国内科技公司的业绩出问题了？ 但问题可以完全转嫁出去吗？ 分享一下我社群的复盘，原文如下。 一、财报杀 上周我还在复盘里跟大家说， 本周几个美国科技公司的财报会是风险点。 果不其然，财报一发就带来剧烈震荡。 昨晚谷歌暴跌12.64%。 微软的财报虽然超预期，但一说要融资，就死给你看。 然后亚马逊发布财报，盘后暴跌7.3%；英特尔发布财报，盘后暴跌23%！ 其实全都指向一个问题： 金主爸爸没钱了！ 那么上游硬件还能嚣张多久呢？ 有人会说，签了长协呀！ 哈哈，说出这种话，会不会太天真了？ 回想一下，当年国内地方上搞基建，一大群包工头舔着屁股，拿着茅台去求别人给项目。 而且还是垫资拿项目，想着地方应该不会没信用吧。 结果如何？工程款拖你个5年，10年的， 直接被拖成老赖！ 现在这些科技巨头也有很好的信用啊！会比地方政府的信用高吗？ 再说了，背后还有很多见不得光的隐性债务呢。 只有暴雷 的时候，才知道雷有多大，跟当初的城投不是一个性质吗？ 资本市场也不傻，看到现金流撑不住了，当然就不会想当然认为仅仅是 需求就能撑起硬件的出货了。 国内积极的扩产，肯定就是最先被斩杀的。 海外也开始扩产了！只是先后问题而已。 之前一直跟大家风险， 这轮科技股 暴跌，不仅仅是杀估值，很快就会开始杀业绩！ 戴维斯双杀，不要轻易猜测底在哪里。 不过吧，从今天易中天的走势看，还是有人要去尝试抄底的。 二、债市抱团松动 不只是科技股抱团，债市也在抱团。 央行不止一次提示风险，还抽打了几次，但机构不听啊，一窝蜂的抱团上去。 今天表面上是发华集团违约导致信用债大跌。 更本质就是抱团太极致了 ，有点风吹草动，就容易发生踩踏。跟科技股是一样的。 这段时间，央妈还做了窗口指导，这下终于来了个大的了。 现在是史上最低的信用利差，一年期同业存单和7年的国债收益率几乎相等。 这不是开玩笑吗？ 不过这也挺好，因为利好银行和保险的基本面！早就该纠偏了！ 人类的本性就是爱抱团。哪里都一样！ 所以 人多的地方少去！ 三、港股空头撤退 今天A股科技继续暴跌，而港股那边反而上涨，让人感觉反常。 其实不反常。 港股有两股资金面的压力。 其一，是国内抱团瓦解带来的流动性冲击外溢。（之前是抱团抽血带来压力） 机构被限制净卖出，卖不了A股，就砍港股仓位，所以最近南向资金连续流出。 其二，外资对冲基金一边做多美股科技，一边做空港股科技。 美股暴跌，就会使得对冲基金拆掉对冲组合。 美股那边砍多单，港股这边砍空单。所以今天港股就涨了。 只不过美股暴跌会引起A股暴跌。 所以这两股力量对决，就看谁占上风。 我是希望美股AI泡沫破掉的。 它不破，利率就降不下来，全球经济都跟着遭殃。 只要他们继续大规模融资，利率和流动性迟早会把泡沫刺破！ 接下来就看他们怎么玩了。 其实美国科技巨头已经感到流动性紧缺了，所以都在抢着融资。 昨天微软宣布发债，而且是分十次发债，明显就是害怕一次性发债量太大，市场承接不了。 美国政府也要进入发债高峰期！ 抢钱大战开启！ 科技巨头大战美国政府！ 四、勉强护住脸 今天，某队也摆出架势，ETF纷纷放量。 收盘发起总共，10月最后一个交易日，上证指数 停在3599点！勉强护住了脸。 科技股则跌得惨不忍睹。 今天新易盛继续暴跌14%，中际旭创暴跌4.99%，天孚通信暴跌8.42%！易中天全都膝盖斩了！ 半导体指数继续大跌5.53%！指数顺利被斩到腰以下了。 部分个股已经差不多是脚踝斩了。 即便是脚踝斩，都还是贵，你说这波炒作有多离谱？ 这个月白酒反而涨了9.11%，气人不？ 本周，流动性冲击外溢有所减缓了！ 未来所要面临的大事，就是美国AI泡沫摇摇欲坠！ 单纯泡沫破裂是好事，怕就怕一旦股价开始下跌，很多金融上的雷就藏不住了。 之前有群友问我创业板的估值比较低了，是不是有价值了。 我回复的是： 下跌过程中会有越来越多雷冒出来，别急着抄底。 现在创业板里面大半都是周期股，PE是失效的。 我们得过段时间，才能评估这些 周期股的业绩到底有多少雷。 一定要记住，但凡有人跟你讲故事，告诉你周期股因为某某需求爆发变成成长股时，都要小心。 这一招在历史上反反复